Originals

• 1962: HARD RAIN'S A-GONNA FALL, A
• 1962: RAMBLIN' GAMBLIN' WILLIE
• 1962: YOU'RE NO GOOD
• 1963: GIRL FROM THE NORTH COUNTRY
• 1963: JOHN BROWN
• 1963: ONLY A HOBO
• 1963: ONLY A PAWN IN THEIR GAME
• 1963: OXFORD TOWN
• 1963: PERCY'S SONG
• 1964: ALL I REALLY WANT TO DO
• 1964: CHIMES OF FREEDOM
• 1964: IF YOU GOTTA GO, GO NOW
• 1964: I'LL KEEP IT WITH MINE
• 1964: IT AIN'T ME BABE
• 1964: MAMA, YOU BEEN ON MY MIND
• 1964: MY BACK PAGES
• 1965: IT'S ALL OVER NOW BABY BLUE
• 1965: MAGGIE'S FARM
• 1965: SHE BELONGS TO ME
• 1967: ALL ALONG THE WATCHTOWER
• 1967: DOWN ALONG THE COVE
• 1967: DRIFTER'S ESCAPE
• 1967: I SHALL BE RELEASED
• 1967: I'LL BE YOUR BABY TONIGHT
• 1967: QUINN THE ESKIMO
• 1967: THIS WHEEL'S ON FIRE
• 1967: TOO MUCH OF NOTHING
• 1967: YOU AIN'T GOING NOWHERE
• 1969: COUNTRY PIE
• 1970: FATHER OF NIGHT
• 1970: IF NOT FOR YOU
• 1970: MAN IN ME, The
• 1971: WALLFLOWER
• 1973: KNOCKING ON HEAVEN'S DOOR
• 1973: NOBODY 'CEPT YOU
• 1974: BUCKETS OF RAIN
• 1974: LILY, ROSEMARY AND THE JACK OF HEARTS
• 1974: YOU'RE GONNA MAKE ME LONESOME WHEN YOU GO
• 1975: CATFISH
• 1975: ONE MORE CUP OF COFFEE
• 1976: SEVEN DAYS
• 1980: LET'S KEEP IT BETWEEN US
• 1980: WHAT CAN I DO FOR YOU?
• 1981: FUR SLIPPERS
• 1981: NEED A WOMAN
• 1983: CLEAN CUT KID
• 1983: FOOT OF PRIDE
• 1985: EMOTIONALLY YOURS
• 1989: RING THEM BELLS
• 1989: SERIES OF DREAMS
• 1990: BORN IN TIME
• 1997: MILLION MILES
• 1997: MISSISSIPPI
• 1997: NOT DARK YET
• 1997: STANDING IN THE DOORWAY
• 2000: THINGS HAVE CHANGED
• 2006: THUNDER ON THE MOUNTAIN
• 2009: THIS DREAM OF YOU
• 2012: EARLY ROMAN KINGS
• 2020: I'VE MADE UP MY MIND TO GIVE MYSELF TO YOU

Covers

• Cover van DOWN ON PENNY'S FARM in 1961 - als Hard Times In New York Town; openingsnummer Bootleg Series; copieert zelfs de Bentley vocals
• Cover van BLACK JACK DAVID in 1961 - als Gypsy Davey, bootlegged op de East Orange Tape ('69) en in '92 als Blackjack Davey op zijn Good As I Been To You-cd
• Cover van BUTCHER'S BOY, THE in 1961 - als Railroad Boy op Minnesota Tape I
• Cover van CANDY MAN in 1961 - Minnesota Hotel tape; Great White Wonder bootleg
• Cover van COCAINE BLUES in 1961 - Minnesota tape bootleg
• Cover van HE WAS A FRIEND OF MINE in 1961 - tijdens de sessies voor zijn debuut-lp, maar die opname kwam pas terecht op Bootleg Series Vol 1-3
• Cover van IN THE PINES in 1961 - als Where Did You Sleep Last Night
• Cover van THIS LAND IS YOUR LAND in 1961 - live versie opgedoken op No Direction Home (Bootleg Series Vol. 7)
• Cover van WILL YOU GO, LASSIE, GO in 1961 - idem, op zijn Minnesota Tapes en in 1969 op het Isle Of Wight
• Cover van PRETTY POLLY in 1961 - Minnesota tapes
• Cover van DINK'S SONG in 1961 - Minnesota Hotel Tape en ook mee op No Direction Home (Bootleg Series Vol. 7); zei zelf ook altijd dat hij dit van een vrouw had geleerd die Dink heette
• Cover van PASTURES OF PLENTY in 1961 - Minnesota tape
• Cover van WADE IN THE WATER in 1961 - Minnesota tape
• Cover van DEATH DON'T HAVE NO MERCY in 1961 - Minneapolis Party tape
• Cover van BONNY LASS OF FYVIO, The in 1961 - als Pretty Peggy-O
• Cover van TALKING BLUES in 1961 - als Talkin' New York en in '62 als Talkin' Bear Mountain Picnic Massacre Blues
• Cover van LORD DON'T YOU KNOW I HAVE NO FRIEND LIKE YOU in 1961 - als I Aint Got No Home, Woody Guthrie achterna op zijn Minnesota Tapes
• Cover van I AM A MAN OF CONSTANT SORROW in 1962 - de eerste song die hij op TV bracht (in 1963)
• Cover van DON'T TEAR MY CLOTHES in 1962 - als Baby Let Me Follow You Down; leerde het van Eric Von Schmidt
• Cover van CUCKOO, SHE'S A FINE BIRD, THE in 1962 - op Life At The Gaslight
• Cover van FIXIN' TO DIE BLUES in 1962 - op debuut-lp met gedeeltelijk eigen woorden
• Cover van HANDSOME MOLLY in 1962 - Live At The Gaslight
• Cover van HIGHWAY 51 BLUES in 1962 - met gitaarintro van Wake Up Little Suzy (Everly Brothers); vertoont meer gelijkenis met Tommy McClennans antwoordsong maar geeft Curtis Jones de credits
• Cover van HOUSE CARPENTER, THE in 1962 - out-take The Freewheelin' Bob Dylan
• Cover van JESUS MAKE UP MY DYIN' BED in 1962 - idem
• Cover van MILK COW BLUES in 1962 - als Quit Your Low Down Ways
• Cover van 1913 MASSACRE in 1962 - als Song To Woody; zelfde tune, bedoeld als tribute + 1 strofe uit Woodys Pastures Of Plenty
• Cover van NO MORE AUCTION BLOCK in 1962 - toegegeven invloed op Blowin' In The Wind; hij zong datzelfde jaar ook zelf een No More Auction Block in the Gaslight Café
• Cover van SEE THAT MY GRAVE IS KEPT CLEAN in 1962 - en in '67 als One Kind Favor, uit op The Basement Tapes Complete
• Cover van YOU DON'T MISS YOUR WATER in 1962 - stuk tekst in West Texas op Live At The Gaslight
• Cover van BARBARA ALLEN in 1962 - 8 minuten-versie op Live At The Gaslight; "Without Barbara Allen there'd be no Girl From The North Country"
• Cover van WE SHALL BE FREE in 1962 - als I Shall Be Free op The Freewheelin' Bob Dylan
• Cover van COME ALL YE TRAMPS AND HAWKERS in 1962 - tune in The Ballad Of Donald White, over een langdurig veroordeelde die door de gevangenis aan de deur werd gezet vanwege overbevolking, die echter zijn draai niet vond in die buitenwereld, terug de gevangenis in wou, niet binnen mocht en dan maar een moord beging; Broadside opname
• Cover van KENTUCKY MOONSHINER in 1962 - idem, Live At The Gaslight
• Cover van I GOT THE FREIGHT TRAIN BLUES in 1962 - op debuutalbum, toegeschreven aan Roy Acuff al kende hij het wellicht van Rambling Jack
• Cover van IT MAKES A LONG TIME MAN FEEL BAD in 1962 - als Long Time, met Cynthia Gooding
• Cover van MULE SKINNER BLUES in 1962 - en in '75 tijdens de Rolling Thunder Revue
• Cover van HARD TRAVELING in 1962 - als Hard Travel
• Cover van BLOWIN' IN THE WIND in 1962 - auteur; melodisch sterk verwant aan spiritual No More Auction Block (zie daar)
• Cover van KEEP YO' HANDS ON THE PLOW, HOLD ON in 1962 - als Gospel Plow
• Cover van HOUSE OF THE RISING SUN, THE in 1962 - die het van Dave Van Ronk leerde; nam na de Animals-versie gehoord te hebben een elektrische versie op, achteraf terechtgekomen op zijn cd-rom Highway 61 Interactive
• Cover van TWO SISTERS, THE in 1963 - zelfde structuur en tune in Percy's Song
• Cover van CORRINE CORRINA in 1963 - als Corrina Corrina; eigenlijk een nieuwe song (melodie & tekst) met een strofe uit Robert Johnsons Stones In My Passway ("I got a bird that whistles, I got a bird that sings")
• Cover van HONEY WON'T YOU ALLOW ME ONE MORE CHANCE in 1963 - als Honey Just Allow Me One More Chance
• Cover van POOR MAN in 1963 - melodie in The Ballad Of Hollis Brown; suggerreert daarin dat Hollis zijn hele gezin uitmoordde (zie Murder Of The Lawson Family)
• Cover van TOMORROW IS A LONG TIME in 1963 - live at Town Hall, pas in '71 op zijn lp More Greatest Hits; de demo (uit december '62) verscheen op The Bootleg Series Vol 9
• Cover van WORRIED BLUES in 1963 - outtake Freewheelin'-sessie
• Cover van PARTING GLASS, THE in 1963 - als Restless Farewell
• Cover van WALKIN' DOWN THE LINE in 1963 - demo voor zijn publisher M. Witmark & Sons, uit op Bootleg Series Vol 9
• Cover van LET ME DIE IN MY FOOTSTEPS in 1963 - outtake van The Freewheelin' Bob Dylan, opgespaard voor de Bootleg Series 1-3
• Cover van MY NAME IS JOHN JOHANNA in 1963 - zelfde melodie in Long Time Gone
• Cover van NOTTAMUN TOWN in 1963 - melodie gebruikt voor Masters Of War (zie ook: Looking Glass)
• Cover van WHO'S GONNA BUY YOU RIBBONS (WHEN I'M GONE) in 1963 - idem; de demo staat op No Direction Home en op The Bootleg Series Vol 9
• Cover van LEAVING OF LIVERPOOL, THE in 1963 - als Farewell (My Own True Love) op Whitmark Demos en in film Inside Llewyn Davis; zie ook: The Last Thing On My Mind
• Cover van SCARBOROUGH FAIR in 1963 - elementen in zowel Girl From The North Country als in Boots Of Spanish Leather, die hij trouwens samen schreef in Rome na een verblijf in Londen waar hij toen o.a. Martin Carthy had ontmoet. Origineel genoeg verwerkt om Carthy's zegen te krijgen
• Cover van DELIVERANCE WILL COME in 1963 - als Paths Of Victory; outtake van The Times They Are A-Changin', Witmark demo opgespaard voor Bootleg Series 1-3 en Vol 9
• Cover van CROPPY BOY, THE in 1963 - melodie en woorden in Bob Dylan's Dream; Dylan leerde de song van Martin Carthy toen hij in '62 in Engeland was; zo staat het trouwens vermeld in de hoestekst van de Freewheelin' Bob Dylan-lp; hij zou het (onbewust?) ook al kunnen gekend hebben van de Clancy Brothers, niet voor niets welgekomen gasten op zijn 30th Anniversary Concert
• Cover van LOOKING GLASS in 1964 - melodie in North Country Blues; zie ook Red Iron Ore
• Cover van LAST LETTER, THE in 1964 - zijn To Ramona klinkt alsof het van The Last Letter is afgeleid; het is trouwens zelf een open brief waarvan de tekst ook aanleunt bij die van My Melancholy Baby (zie daar)
• Cover van RED IRON ORE in 1964 - melodie in North Country Blues wat begint in de tijd when the red iron pits ran plenty; zie ook: Looking Glass
• Cover van 51ST FAREWELL TO SICILY in 1964 - van invloed op The Times They Are A-Changin', zoals steeds haast ongemerkt
• Cover van BALLADE DES DAMES DU TEMPS JADIS in 1964 - in Outlined Epitaphs, het elfde nummer op The Times They Are A Changin' en waarvan enkel de tekst op de hoes staat; Dylan beroept zich op Villon als inspiratiebron (Where are the forces of yesteryear?)
• Cover van PATRIOT GAME, THE in 1964 - als With God On Our Side; gebruikte Behans songstructuur om het gegeven relevant te maken binnen een Vietnam-context
• Cover van SALLY FREE AND EASY in 1964 - fragment tijdens Another Side sessie
• Cover van NIGHTINGALE, THE in 1964 - als With God On Our Side; volgt Jo Stafford's '47 tune
• Cover van CAN YOU PLEASE CRAWL OUT YOUR WINDOW in 1965 - auteur
• Cover van I BELIEVE TO MY SOUL in 1965 - melodielijn en algehele atmosfeer in Ballad Of A Thin Man
• Cover van MILK COW BLUES in 1965 - tune en ritme in From A Buick 6; Dylan doet ook Estes' Broken Hearted, Ragged And Dirty (zie daar)
• Cover van POOR ME in 1965 - elementen in It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry, met name de tekstflard: "Don't the moon look pretty shinin' down through the tree"; datzelfde couplet zit ook al in Kokomo Arnolds Milk Cow Blues (zie daar)
• Cover van I'M YOUR HOOCHIE COOCHIE MAN in 1965 - de "fifth daughter on the twelfth night"-strofe uit Highway 61 Revisited is ronduit een homage aan Willy Dixons tekst
• Cover van NINE BELOW ZERO in 1965 - lyrisch en muzikaal van invloed op zijn Outlaw Blues
• Cover van TREES THEY GROW SO HIGH, THE in 1965 - als Young And Daily Growing tijdens de Blonde On Blonde sessies (versie terecht op Bootleg Series Vol 12) en in '67 tijdens de Basement sessies (Bootleg Series Vol 11)
• Cover van FAREWELL TO TARWATHIE in 1965 - leende de tune voor Farewell Angelina
• Cover van BLUES STAY AWAY FROM ME in 1965 - op Bootleg Series Vol. 12 disc 18
• Cover van MR. TAMBOURINE MAN in 1965 - auteur op Bringing It All Back Home-lp; speelde het hiervoor wel al zo'n 7 maand live, o.a. Op het Newport Festival in '64, waarvan de opname in Martin Scorseses documentaire No Direction Home zit
• Cover van WAGONER'S LAD, THE in 1965 - als Farewell Angelina; officieel pas uitgebracht op Bootleg Series Vol. 1; in '60 als Rambler, Gambler, uit op No Direction Home (Bootleg Series Vol 7)
• Cover van I WISH I WAS A MOLE IN THE GROUND in 1966 - lijn uit zijn Stuck Inside Of Mobile (With The Memphis Blues Again): all the railroad men just drink up your blood like wine
• Cover van NORWEGIAN WOOD (THIS BIRD HAS FLOWN) in 1966 - invloed op 4th Time Around op Blonde On Blonde, of was het omgekeerd? Dylan beweerde 4th Time Around aan de Beatles getoond te hebben tijdens hun ontmoeting in '64
• Cover van ME AND MY CHAUFFEUR BLUES in 1966 - vers in take 1 van Leopard-skin Pill-box Hat, uit op No Direction Home - Bootleg Series Vol. 7
• Cover van SHE'S FINE, SHE'S MINE in 1966 - tune in Obviously 5 Believers
• Cover van SITTING ON TOP OF THE WORLD in 1967 - als Pledging My Time
• Cover van THEY GOTTA QUIT KICKIN' MY DAWG AROUN' in 1967 - onuitgegeven Basement Tape als Don't Know They Kick My Dog
• Cover van COME ALL YE TRAMPS AND HAWKERS in 1967 - tune in I Pity The Poor Immigrant op John Wesley Harding
• Cover van POLET SHMELYA in 1967 - Basement Tapes
• Cover van MR. BLUE in 1967 - Basement tape
• Cover van BONNIE SHIP THE DIAMOND in 1967 - Basement tape
• Cover van BUFFALO SKINNERS in 1967 - als The Hills Of Mexico tijdens de Basement sessies; vond dit "wasting tape"
• Cover van I DON'T HURT ANYMORE in 1967 - op Genuine Basement Tapes Vol. 1
• Cover van BUCKET'S GOT A HOLE IN IT, The in 1967 - Basement tape
• Cover van GRAND COULEE DAM in 1968
• Cover van JOE HILL in 1968 - inspiratie voor I Dreamed I Saw St. Augustine en als Joe Hill op het Isle of Wight in '70 (Bootleg Series Vol 10)
• Cover van BLUE MOON in 1970
• Cover van I FORGOT MORE THAN YOU'LL EVER KNOW in 1970 - op Self Portrait (zie voetnoot)
• Cover van IT HURTS ME TOO in 1970
• Cover van JE T'APPARTIENS in 1970
• Cover van TAKE ME AS I AM (Or Let Me Go) in 1970 - op Self Portrait
• Cover van COPPER KETTLE in 1970 - op Self Portrait
• Cover van TAKE A MESSAGE TO MARY in 1970
• Cover van BORDER AFFAIR, A in 1970 - idem; ook in '73 en in '67 een versie met The Band (Basement tape)
• Cover van THESE HANDS in 1970 - outtake Self Portrait; staat op Bootleg Series Vol 10
• Cover van THIRSTY BOOTS in 1970 - op Another Self Portrait
• Cover van THIS MORNING, THIS EVENING SO SOON in 1970 - als This Evening So Soon op Bootleg Series Vol 10
• Cover van DAYS OF 49 in 1970 - op Self Portrait
• Cover van ALLIGATOR MAN in 1970
• Cover van ALL I HAVE TO DO IS DREAM in 1970 - met George Harrison en in afwachting van Elvis die uiteindelijk niet opdaagde
• Cover van I CAN'T HELP BUT WONDER WHERE I'M BOUND in 1970
• Cover van ALBERTA, LET YO' HAIR HANG LOW in 1970 - als Alberta #1, #2 en #3 op Self Portrait en Another Self Portrait
• Cover van RAILROAD BILL in 1970 - op Bootleg Series Vol 10 en ook al op Minnesota Hotel Tapes ('61)
• Cover van UNIVERSAL SOLDIER in 1970
• Cover van EARLY MORNING RAIN in 1970
• Cover van LITTLE SADIE in 1970 - op Self Portrait; zijn Cocaine Blues is die van Rev. Gary Davis
• Cover van PAY ME MY MONEY DOWN in 1971 - met Allen Ginsberg & friends
• Cover van WHEN I PAINT MY MASTERPIECE in 1971 - op Greatest Hits Vol II
• Cover van BALLAD OF IRA HAYES in 1973 - en in '75 in Tuscarora Reservation tijdens de Rolling Thunder Revue
• Cover van BIG YELLOW TAXI in 1973
• Cover van LILY OF THE WEST, THE in 1973
• Cover van MR. BOJANGLES in 1973
• Cover van (NOW AND THEN THERE'S) A FOOL SUCH AS I in 1973 - nam in '67 al een versie op met The Band tijdens de Basement sessies
• Cover van PLAISIR D'AMOUR in 1973
• Cover van NIGHT THEY DROVE OLD DIXIE DOWN, THE in 1974
• Cover van UP TO ME in 1974 - outtake Blood On The Tracks opgespaard voor zijn Biograph box set ('91)
• Cover van NEVER LET ME GO in 1975 - tijdens Rolling Thunder Revue
• Cover van EASY AND SLOW in 1975 - solo; tijdens repetitie voor de Rolling Thunder Revue
• Cover van DARK AS A DUNGEON in 1975
• Cover van TRACKS OF MY TEARS, THE in 1975 - tijdens Rolling Thunder Revue
• Cover van YOUR CHEATIN' HEART in 1975 - tijdens Rolling Thunder Revue
• Cover van WATER IS WIDE, THE in 1975 - tijdens Rolling Thunder Revue; uitgebracht op Bootleg Series 5; ook zijn Lay Down Your Weary Tune (opgespaard voor de Biograph box) komt in de buurt en op Bootleg Series Voi 17 staat het als outtakes van de Time Out Of Mind sessies
• Cover van PONY BLUES in 1978 - als New Pony; luistert voortdurend naar Charley Patton; toch is deze beïnvloed door de Son House-versie, ook tekstueel
• Cover van HELP ME UNDERSTAND in 1978 - op deluxe editie Trouble No More - Bootleg Series Vol. 13
• Cover van MARY OF THE WILD MOOR in 1980 - live in San Francisco op autoharp
• Cover van SATISFIED MIND, A in 1980 - en in '67 met The Band tijdens de Basement sessies
• Cover van RISE AGAIN in 1980 - op deluxe editie Trouble No More - Bootleg Series Vol. 13
• Cover van FEVER in 1980 - op Bootleg Series Vol 16
• Cover van I WISH IT WOULD RAIN in 1981 - tijdens Shot Of Love sessies; uit op Bootleg Series Vol 16
• Cover van JESUS MET THE WOMAN AT THE WELL in 1981 - outtake Shot Of Love
• Cover van THIS NIGHT WON'T LAST FOREVER in 1981 - tijdens Shot Of Love sessies; uit op Bootleg Series Vol 16
• Cover van ABRAHAM, MARTIN AND JOHN in 1981 - live; zijn John was de toen net vermoorde John Lennon
• Cover van COLD COLD HEART in 1981 - outtake Shot Of Love sessies
• Cover van ST. JAMES INFIRMARY in 1983 - melodie in Blind Willie McTell, outtake van Infidels; kende die melodie vooral van Dave Van Ronks Gambler's Blues; in zijn nummer zingt Dylan: "I'm staring out the window of the old St. James Hotel"; zo'n gebouw bestaat in zijn Minnesota, met uitzicht op Highway 61 (op Main Street in Red Wing, Minnesota)
• Cover van TELL ME in 1983 - outtake Infidels; opgespaard voor Bootleg Series Vol 1-3
• Cover van ANGEL FLYING TOO CLOSE TO THE GROUND in 1983 - B-kant van I And I
• Cover van TAKE THY BURDEN TO THE LORD in 1983 - als Death Is Not The End, outtake van Infidels
• Cover van GREEN GREEN GRASS OF HOME in 1983 - Infidels outtake
• Cover van DON'T START ME TO TALKIN' in 1984 - met Latino-punk trio The Plugz tijdens Late Night with David Letterman; uit op Bootleg Series Vol 16
• Cover van I'VE GOT TO USE MY IMAGINATION in 1984 - met Coup-bassist Greg Sutton live in Europa
• Cover van CLEAN CUT KID in 1985 - op Empire Burlesque met Ron Wood
• Cover van PRECIOUS MEMORIES in 1986
• Cover van I WANNA RAMBLE in 1986 - als You Wanna Ramble op Knocked Out Loaded
• Cover van OLD FIVE AND DIMERS LIKE ME in 1986
• Cover van ACROSS THE BORDERLINE in 1986 - op Farm Aid met Tom Petty
• Cover van USUAL, THE in 1987 - in film Hearts Of Fire
• Cover van COUPLE MORE YEARS, A in 1987 - in film Hearts Of Fire
• Cover van LET'S STICK TOGETHER in 1988
• Cover van NINETY MILES AN HOUR (DOWN A DEAD END STREET) in 1988
• Cover van PRETTY BOY FLOYD in 1988
• Cover van RANK STRANGERS in 1988 - als Rank Strangers To Me
• Cover van SALLY SUE BROWN in 1988
• Cover van SHENANDOAH (ACROSS THE WIDE MISSOURI) in 1988
• Cover van WHEN DID YOU LEAVE HEAVEN in 1988 - op Down In The Groove
• Cover van TAKE THY BURDEN TO THE LORD in 1988 - op Down In The Groove
• Cover van CRAZY LOVE in 1989
• Cover van PANCHO & LEFTY in 1989
• Cover van PEOPLE GET READY in 1990 - in film Flashback; eerder ook als Basement Tape in '67 en in '75 in aanloop van zijn Rolling Thunder Revue
• Cover van ROCK OF AGES in 1990
• Cover van ARTHUR MCBRIDE in 1992
• Cover van BOTTLE IT UP AND GO in 1992 - als Step It Up And Go
• Cover van DIAMOND JOE in 1992 - kende het van Cisco Houston
• Cover van FRANKIE AND ALBERT / FRANKIE AND JOHNNY in 1992 - gaat voort op de Frankie And Albert-versie van Rory Block
• Cover van FROG WENT A COURTIN' in 1992 - sedert hij grootvader geworden is horen er ook kinderliedjes bij
• Cover van LITTLE MAGGIE (With A Dram Glass In Her Hand) in 1992
• Cover van MISS THE MISSISSIPPI AND YOU in 1992 - met David Bromberg; opgespaard voor Bootleg Series Vol 8
• Cover van SITTING ON TOP OF THE WORLD in 1992 - nu wel gewoon als Sitting On Top Of The World
• Cover van TOMORROW NIGHT in 1992
• Cover van CANADEE-I-O in 1992
• Cover van YOU GONNA QUIT ME BLUES in 1992 - als You(re Gonna Quit Me Baby op cd Good As I Been To You
• Cover van DUNCAN AND BRADY in 1992 - tijdens David Bromberg-sessies die het licht niet zagen; opgespaard voor Bootleg Series Vol 8 (deluxe editie)
• Cover van JIM JONES AT BOTANY BAY in 1992 - als Jim Jones op Good As I Been To You
• Cover van LOWLAND SEA, THE in 1992 - idem
• Cover van GIRL ON THE GREENBRIAR SHORE, THE in 1992 - live in Duinkerke; uit op Bootleg Series Vol 8 in '08
• Cover van HARD TIMES (COME AGAIN NO MORE) in 1992 - Dylans Death Is Not The End heeft ook wat van deze Stephen Foster melodie
• Cover van BROKE DOWN ENGINE in 1993
• Cover van ONE MORE ROUNDER GONE in 1993 - als Delia, eigenzinnig als altijd op World Gone Wrong
• Cover van HENRY LEE in 1993 - idem
• Cover van I'VE GOT BLOOD IN MY EYES FOR YOU in 1993 - als Blood In My Eyes
• Cover van JACK-A-ROE in 1993
• Cover van STACK O' LEE BLUES in 1993 - als Stack A Lee, naar eigen zeggen op de wijze van Frank Hutchison
• Cover van 32-20 BLUES in 1993 - outtake World Gone Wrong
• Cover van WORLD IS GOING WRONG, THE in 1993 - als World Gone Wrong, title track cd
• Cover van TWO SOLDIERS, THE in 1993 - op World Gone Wrong; kent het via Jerry Garcia
• Cover van LONE PILGRIM, THE in 1993 - op World Gone Wrong
• Cover van BROKE AND HUNGRY in 1993 - als Ragged & Dirty
• Cover van YOU BELONG TO ME in 1994 - in film Natural Born Killers; outtake Good As I Been To You
• Cover van BOOGIE WOOGIE COUNTRY GIRL in 1995
• Cover van RING OF FIRE in 1996 - in film Feeling Minnesota
• Cover van MY BLUE EYED JANE in 1997 - op de tribute-cd The Songs Of Jimmie Rodgers; op Bob's initiatief tot stand gekomen
• Cover van TO MAKE YOU FEEL MY LOVE in 1997 - auteur als Make You Feel My Love
• Cover van RED RIVER SHORE in 1997 - outtake Time Out Of Mind, opgespaard voor Tell Tale Signs - Bootleg Series Vol 8 en opnieuw op Fragments - Bootleg Series Vol 17; geheel andere song en toch ook niet; zijn versie is melodisch geïnspireerd door The Girl On The Greenbriar Shore, waarvan hij zelf een live-versie zingt op diezelfde Bootleg Series Vol 8 en die hij kende van The Carter Family en Tom Paley (zie daar)
• Cover van ROVING GAMBLER, THE in 1997 - live; crediting Bob Flick van de Brothers Four
• Cover van PASS ME NOT O GENTLE SAVIOUR in 2000 - Live at Wembley
• Cover van RED CADILLAC AND A BLACK MOUSTACHE in 2001 - op Sun tribute
• Cover van RETURN TO ME in 2001 - in tv serie The Sopranos
• Cover van MISSISSIPPI in 2001 - op Love And Theft met Sheryl Crow op backing vocals
• Cover van HIGH WATER EVERYWHERE in 2001 - allusies in High Water (For Charley Patton); gebruikt hiervoor wel het instrumentarium en de muzikale lijn van een Clarence Ashley en Dock Boggs; in zijn versie gaat het hier niet zomaar over een overstroming van de Mississippi Delta maar over de Zondvloed zelve
• Cover van LOW DOWN DIRTY DOG BLUES in 2001 - als Lonesome Day Blues; de tekst is van hem (op de beginregels na en de titel is van Blind Willie McTell) maar de begeleidingslijn is duidelijk afgekeken; een tip of the hat had er wel afgekund
• Cover van A-11 in 2005 - live
• Cover van SOMEDAY BABY BLUES in 2006 - eigen woorden; zijn zoveelste persoonlijke draai aan bestaand, vertrouwd repertoire
• Cover van TIT-WILLOW in 2006 - melodie van When The Deal Goes Down
• Cover van RED SAILS IN THE SUNSET in 2006 - melodie van Beyond The Horizon
• Cover van MINGLEWOOD BLUES in 2006 - als Rollin' And Thumblin' met eigen woorden
• Cover van HERE COMES SANTA CLAUS (DOWN SANTA CLAUS LANE) in 2009
• Cover van I JUST WANT TO MAKE LOVE TO YOU in 2009 - in My Wife's Home Town, crediting Dylan & Dixon
• Cover van ADESTE FIDELES in 2009
• Cover van CAROL OF THE DRUM in 2009
• Cover van CHRISTMAS BLUES, THE in 2009 - tijdens de allereerste aflevering van zijn Theme Time Radio show verklapte hij hoezeer hij eigenlijk best wel Dean Martin had willen zijn; wellicht kent hij dit dan ook vooral van Dino
• Cover van CHRISTMAS ISLAND in 2009 - crediting Buffett
• Cover van FIRST NOWELL, THE in 2009
• Cover van HARK! THE HERALD ANGELS SING in 2009
• Cover van HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS in 2009
• Cover van I'LL BE HOME FOR CHRISTMAS (If Only In My Dreams) in 2009
• Cover van OH LITTLE TOWN OF BETHLEHEM in 2009
• Cover van SILVER BELLS in 2009
• Cover van WINTER WONDERLAND in 2009
• Cover van CHRISTMAS SONG, THE in 2009
• Cover van DO YOU HEAR WHAT I HEAR in 2009
• Cover van SCHNITZELBANK, DIE in 2009 - idem; volgt Brave Combos polka versie
• Cover van I'M A MAN in 2012 - riff in Early Roman Kings
• Cover van THINGS WE SAID TODAY in 2014 - op The Art Of McCartney
• Cover van FULL MOON AND EMPTY ARMS in 2015
• Cover van I'M A FOOL TO WANT YOU in 2015
• Cover van NIGHT WE CALLED IT A DAY, THE in 2015
• Cover van WHERE ARE YOU in 2015
• Cover van WHY TRY TO CHANGE ME NOW in 2015 - deed alle moeite om het 30-koppig arrangement van Sinatra terug te voeren naar zijn 5-piece, terwijl het origineel door amper piano, bas & drum wordt gespeeld
• Cover van CARDINAL, THE in 2015 - idem
• Cover van SOME ENCHANTED EVENING in 2015
• Cover van WHAT'LL I DO? in 2015
• Cover van THAT LUCKY OLD SUN in 2015
• Cover van FEUILLES MORTES, Les in 2015
• Cover van ALL THE WAY in 2016
• Cover van MAYBE YOU'LL BE THERE in 2016 - coauteur Sammy Gallop was ook geboren in Duluth, Minnesota
• Cover van POLKA DOTS AND MOONBEAMS in 2016
• Cover van SKYLARK in 2016 - hoewel nooit opgenomen door Sinatra
• Cover van THAT OLD BLACK MAGIC in 2016
• Cover van YOUNG AT HEART in 2016
• Cover van ON A LITTLE STREET IN SINGAPORE in 2016
• Cover van MELANCHOLY MOOD in 2016
• Cover van ALL OR NOTHING AT ALL in 2016
• Cover van NEVERTHELESS (I'M IN LOVE WITH YOU) in 2016
• Cover van IT HAD TO BE YOU in 2016
• Cover van COME RAIN OR COME SHINE in 2016
• Cover van IT GETS LONELY EARLY in 2017
• Cover van THAT OLD FEELING in 2017
• Cover van THERE'S A FLAW IN MY FLUE in 2017
• Cover van AS TIME GOES BY in 2017
• Cover van BEST IS YET TO COME, THE in 2017
• Cover van BRAGGIN' in 2017
• Cover van CHEVALIER DE PARIS, LE (LES POMMIERS DOUX) in 2017 - idem
• Cover van DAY IN DAY OUT in 2017
• Cover van HERE'S THAT RAINY DAY in 2017
• Cover van HOW DEEP IS THE OCEAN? in 2017
• Cover van I COULD HAVE TOLD YOU in 2017 - teaser van Triplicate
• Cover van I COULDN'T SLEEP A WINK LAST NIGHT in 2017
• Cover van I GUESS I'LL HAVE TO CHANGE MY PLAN (THE BLUE PAJAMA SONG) in 2017 - als I Guess I'll Have To Change My Plans
• Cover van IT'S FUNNY TO EVERYONE BUT ME in 2017
• Cover van MY ONE AND ONLY LOVE in 2017
• Cover van ONCE UPON A TIME in 2017
• Cover van P.S. I LOVE YOU in 2017
• Cover van SENTIMENTAL JOURNEY in 2017
• Cover van SEPTEMBER OF MY YEARS, THE in 2017 - covert ook It Gets Lonely Early en Once Upon A Time van diezelfde The September Of My Years lp
• Cover van SOMEWHERE ALONG THE WAY in 2017
• Cover van STARDUST in 2017
• Cover van WHERE IS THE ONE? in 2017
• Cover van WHY WAS I BORN in 2017
• Cover van AIN'T NO MAN RIGHTEOUS, NO NOT ONE in 2017 - onuitgegeven song van de Slow Train Coming-sessies (1979), opgespaard voor Bootleg Series Vol 13 in een liveopname uit november '79
• Cover van THIS NEARLY WAS MINE in 2017
• Cover van TRADE WINDS in 2017 - op Triplicate
• Cover van BUT BEAUTIFUL in 2017
• Cover van IMAGINATION in 2017
• Cover van STORMY WEATHER (KEEPS RAINING ALL THE TIME) in 2017
• Cover van YOU GO TO MY HEAD in 2017
• Cover van THESE FOOLISH THINGS (REMIND ME OF YOU) in 2017
• Cover van IF LOVIN' IS BELIEVING in 2020 - als False Prophet
• Cover van BARCAROLLE in 2020 - hoofdthema als melodielijn in I've Made Up My Mind To Give Myself To You