Artiest: Brothers Four
Auteur: Bob Dylan
Label: Columbia
Jaar: 1965

Eersten die het uitbrachten. Een eerdere versie van meer dan zes minuten door Dylan zelf samen met Ramblin' Jack Elliott werd ingehouden. Die is gemaakt tijdens de marathonsessie voor de Another Side Of Bob Dylan-lp (9 juni '64). Het is wellicht die versie die The Byrds te horen kregen en is uit op No Direction Home ('05). De Witmark-demo (op Bootleg Series Vol 9) zal iets jonger zijn. De (ingekorte) Byrds-cover leidde tot een ongeziene rush op Dylans songcatalogus.

Geschreven tijdens een transcontinentale trip van New York over New Orleans naar San Francisco, als het ware Jack Kerouac achterna, met een grote pot marihuana op het dashboard die regelmatig werd bijgevuld met van tevoren verstuurde pakjes voorraad naar strategisch op de route gelegen postkantoren. Wie was die Tambourine Man? Volgens Howard Sounes in Down The Highway - Het Leven Van Bob Dylan, stond Bruce Langhorne model, gitarist tijdens de Freewheelin'-sessies, omdat die altijd een grote Turkse tamboerijn bij zich had. Bruce speelde mee op Dylans Corrine Corrina, Maggie's Farm, Love Minus Zero (No Limit), She Belongs To Me, Mr. Tambourine Man, It's All Over Now Baby Blue en op de soundtrack van Pat Garrett & Billy The Kid. Hij nam één soloplaat op, getiteld Mr. Tambourine Man. Zijn bewuste Turkse tambourine ligt tentoon in het Dylan Archive in Tulsa, Oklahoma.