Artiest: Judy Collins
Auteur: Leonard Cohen
Label: Elektra
Jaar: 1966

Over Suzanne Vaillencourt, de vrouw van een bevriend artiest uit Montreal. Op Judy's lp In My Life, waarop het talent van de auteur voor het eerst aan het licht kwam. Ook Cohen's Dress Rehearsal Rag staat daar op. Haar versie deed voor Cohen deuren open, niet in het minst die van Columbia Records. Wat evenwel niet belet dat voordien ook al een live-versie circuleerde van The Stormy Clovers, een folkband uit Toronto met overigens een Susan (Jains) als zangeres. Zij zongen ook als eersten Cohen's Sisters Of Mercy. Het is bovendien met hen als begeleiders dat Leonard zelf voor het eerst zijn songs live bracht (in de Venus De Milo Coffeehouse in Montreal) en tijdens zijn eerste TV optreden (Take 30). Een officiële release is er echter nooit gekomen.

Andere Cohen-songs die Judy als eerste uitbracht: Sisters Of Mercy, Hey That's No Way To Say Goodbye, The Story Of Isaac en Bird On The Wire (zie daar).