Originals

• 1964: I'M CRYING

Covers

• Cover van GOTTA FIND MY BABY in 1963
• Cover van DON'T TEAR MY CLOTHES in 1964 - als Baby Let Me Take You Home, geïnspireerd door de Hoagy Lands versie
• Cover van BOOM BOOM in 1964
• Cover van DIMPLES in 1964
• Cover van GONNA SEND YOU BACK TO GEORGIA in 1964 - als Gonna Send You Back To Walker, hun eerste single
• Cover van I AIN'T MAD WITH YOU in 1964 - als Roberta
• Cover van I'M TALKING ABOUT YOU in 1964 - B-kant House Of The Rising Sun als Talkin' 'Bout You
• Cover van JUST A LITTLE BIT in 1964 - als Don't Want Much en in '76 als Just A Little Bit
• Cover van SHE SAID 'YEAH' in 1964
• Cover van BABY LET ME HOLD YOUR HAND in 1964 - ook als Baby Let Me Take You Home; hun eerste hit
• Cover van AROUND & AROUND in 1964
• Cover van HAMBONE in 1964 - als Bo Diddley
• Cover van HOUSE OF THE RISING SUN, THE in 1964 - n°1 UK & US; kenden het van Josh White (die nochtans gebannen was op de BBC!) en wellcht ook van Nina Simone; versie die Dylan over de streep trok om zelf voluit ook elektrisch te gaan
• Cover van BRING IT ON HOME TO ME in 1965
• Cover van HALLELUJAH I LOVE HER SO in 1965
• Cover van HOW YOU'VE CHANGED in 1965
• Cover van I AIN'T GOT YOU in 1965
• Cover van I BELIEVE TO MY SOUL in 1965
• Cover van LET THE GOOD TIMES ROLL in 1965
• Cover van SOMEDAY BABY BLUES in 1965
• Cover van WE'VE GOTTA GET OUT OF THIS PLACE in 1965
• Cover van LET IT ROCK in 1965
• Cover van DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD in 1965 - n°3 UK
• Cover van ROADRUNNER in 1965
• Cover van BRIGHT LIGHTS BIG CITY in 1965
• Cover van MEMPHIS, TENNESSEE in 1965
• Cover van COW COW BLUES in 1965 - crediting Ahmed Ertegun
• Cover van CAN I DO IT FOR YOU in 1966 - als Hey Gyp
• Cover van ROSIE in 1966 - als Inside Looking Out
• Cover van PRETTY THING in 1966
• Cover van SEE SEE RIDER BLUES in 1966
• Cover van SHAKE in 1966
• Cover van STOP AND LISTEN BLUES in 1966
• Cover van WHAT AM I LIVING FOR in 1966
• Cover van OUTCAST in 1966 - B-kant van Inside Looking Out
• Cover van ROUTE 90 in 1966 - als Sweet Little Sixteen
• Cover van LOUISIANA BLUES in 1966
• Cover van MAUDIE in 1966
• Cover van I PUT A SPELL ON YOU in 1966
• Cover van HIT THE ROAD, JACK in 1966
• Cover van ME AND MY GIN in 1967 - idem met credits voor Henry Troy & Fletcher Henderson die een andere Ginhouse Blues schreven, ook geïntroduceerd door Bessie Smith (in '26)
• Cover van AS THE CROW FLIES in 1977
• Cover van IT'S ALL OVER NOW BABY BLUE in 1977
• Cover van PLEASE SEND ME SOMEONE TO LOVE in 1977 - kortstondige reunie met alle originele leden
• Cover van I'VE GOT A NEW HOME in 1977 - idem
• Cover van BROTHER BILL (THE LAST CLEAN SHIRT) in 1977 - op Before We Were So Rudely Interrupted
• Cover van MANY RIVERS TO CROSS in 1977
• Cover van TRYIN' TO GET TO YOU in 1983 - tweede kortstondige reunie