Cover van GONNA SEND YOU BACK TO GEORGIA in 1964 - als Gonna Send You Back To Walker, hun eerste single; Walker is een plaatsje vlak bij hun Newcastle-upon-Tyne
Cover van HOUSE OF THE RISING SUN, THE in 1964 - n°1 UK & US; kenden het van Josh White (die nochtans gebannen was op de BBC!) en wellicht ook van Nina Simone; versie die Dylan over de streep trok om zelf voluit ook elektrisch te gaan
Cover van ME AND MY GIN in 1967 - idem met credits voor Henry Troy & Fletcher Henderson die een andere Ginhouse Blues schreven, ook geïntroduceerd door Bessie Smith (in '26)