Artiest: Barry McGuire
Auteur: John Phillips/Michelle Phillips
Label: Dunhill
Jaar: 1965

Voor wie het nummer trouwens bedoeld was. De Mamas And Papas zongen slechts op de achtergrond. Dit ging Barry's derde single worden, de opvolger van zijn wereldhit Eve Of Destruction. Toch opteerde producer Lou Adler voor de toen nog onbekende Mamas And Papas (die het nummer ook geschreven hadden). In feite was dit de eerste keer dat zij als zodanig samenzongen en Lou hoorde hun samenzang klikken; je hebt zo van die samenzangen: Beatles, Beach Boys, Everly Brothers, Mamas & Papas... Toen heeft die Adler de zangpartij van Barry McGuire weggewist (en daar was niet eens moed voor nodig want die was werkelijk lamentabel), zette die van Papa Denny Doherty in de plaats en bracht het uit met voor de rest identiek dezelfde begeleiding als bij Barry (op een harmonicasolo die een dwarsfluit werd na). De versie met McGuires stem bleef voorbehouden voor zijn lp This Precious Time.