Originals

• 1969: LITTLE UMBRELLAS

Covers

• Cover van IONISATION & DÉSERTS in 1967 - percussie in Lumpy Gravy, waarin hij ook stukken Stravinsky verwerkte; Ionisation stond op de eerste langspeelplaat die Frank zelf kocht
• Cover van TAKE YOUR CLOTHES OFF WHEN YOU DANCE in 1968 - zelfde thema versneld in instrumentale laatste anderhalve minuut van Lumpy Gravy Part 2
• Cover van LEILANI (WREATH OF HEAVEN) in 1969 - uit op You Can't Do That On Stage Anymore Vol 1
• Cover van LOVE WILL MAKE YOUR MIND GO WILD in 1970 - uit in '23 op Funky Nothingness
• Cover van WORK WITH ME ANNIE in 1970
• Cover van SHE'S FINE, SHE'S MINE in 1971 - vioolintro en basis Willie The Pimp lijkt op zowel She's Fine, She's Mine als op You Don't Love Me
• Cover van MIDNIGHT SUN in 1973 - melodie even aangehaald in Don't Eat The Yellow Snow en in Nanook Rubs It op lp Apostrophe
• Cover van LUCILLE HAS MESSED MY MIND UP in 1979 - op Joe's Garage
• Cover van MARY LOU in 1983
• Cover van CLOSER YOU ARE, The in 1984 - op Them Or Us
• Cover van WHIPPING POST in 1984 - het was een uitdaging voor Zappa om deze Allman Brothers-song te coveren nadat hij erom verzocht werd tijdens een concert in Helsinki in '74 (te horen op You Can't Do That On Stage Anymore - Vol. 2); tien jaar later kwam het er dan toch van op de dubbel-lp Them Or Us en in '86 op Does Humor Belongs In Music met Dweezil op leadgitaar
• Cover van BACON FAT in 1988 - met eigen woorden op Broadway The Hard Way
• Cover van TAKE ME OUT TO THE BALL GAME in 1988 - live in Bilbao op You Can't Do That On Stage Anymore Vol 4
• Cover van I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO in 1988
• Cover van ELVIS HAS LEFT THE BUILDING in 1989 - als Elvis Has Just Left The Building; totaal ander nummer over rock-necrology in het algemeen en Elvis-verheerlijking in het bijzonder
• Cover van STOLEN MOMENT, THE in 1989 - idem op Broadway The Hard Way, met Sting ("Mr. Sting")
• Cover van MURDER BY NUMBERS in 1989 - op Broadway The Hard Way, met Sting ("Mr. Sting")
• Cover van RING OF FIRE in 1991
• Cover van TAURUS in 1991 - deed Stairway To Heaven als bedenkelijk aandenken aan die keer dat al zijn apparatuur in de fik ging toen een fan een vuurpijl afstak tijdens een optreden in Montreux en achteraf bleek dat de jongens van Deep Purple van aan de overkant van het Meer van Genève naar die rookpluim zaten te kijken en hierdoor geïnspireerd raakten voor Smoke On The Water
• Cover van WHEN IRISH EYES ARE SMILING in 1991
• Cover van BOLÉRO in 1991
• Cover van MARCHE FUNÈBRE COMPOSÉE POUR LES FUNÉRAILLES D'UN GRAND HOMME SOURD in 1993 - als 4'33"
• Cover van LITTLE GIRL OF MINE in 1993 - op You Can't Do That On Stage Anymore Vol 4