Covers:

1932:

Ruth Etting [eerste vocale versie als I'll Never Be The Same op tekst van Gus Kahn; B-kant van It Was So Beautiful]

1932:

Mildred Bailey [idem, met het orkest van Paul Whiteman]

1932:

Matty Malneck [zijn arrangement is bepalend voor alle daaropvolgende versies]

1932:

Guy Lombardo

1932:

Louis Armstrong

1932:

Adelaide Hall [met Art Tatum]

1932:

Lew Stone [met Al Bowlly]

1934:

Eddie Lang [als I'll Never Be The Same; opname uit 1928]

1937:

Billie Holiday [met Teddy Wilson]

1944:

Artie Shaw

1945:

King Cole Trio

1946:

Gene Krupa

1947:

Benny Goodman

1949:

Django Reinhardt

1954:

Frank Sinatra

1957:

Ella Fitzgerald

1957:

Coleman Hawkins

1963:

Sarah Vaughan

1976:

Stéphane Grappelli [met Joe Venuti]

1976:

Sun Ra

1977:

Lionel Hampton [met Buddy Rich]

1990:

Duke Robillard

2001:

Nicholas Payton

2004:

Diana Krall [alle als I'll Never Be The Same]

2004:

Jeff Healey