Artiest: Drifters
Auteur: Burt Bacharach/Bob Hilliard
Label: Atlantic
Jaar: 1962

B-kant van When My Little Girl Is Smiling. Backing vocals: The Gospelaires, waaronder een prille Dionne Warwick. Het is trouwens tijdens deze sessie dat Burt Bacharach (auteur van Mexican Divorce) haar voor het eerst aan het werk hoorde. Kort daarop zou hij haar een reeks demo's laten opnemen die later stuk voor stuk hits werden op Scepter, te beginnen bij Don't Make Me Over en dat tien jaar lang.