Artiest: Giles, Giles & Fripp
Auteur: Pete Sinfield/Ian McDonald
Label: Voiceprint VP
Jaar: 1968

Zang: Judy Dyble, de oorspronkelijke Fairport Convention-vocaliste. Staat op de home recordings-collectie The Brondesbury Tapes waar ook Ian McDonald al op meedoet. Het gros van dat materiaal eindigde op hun enige officiële pre-Crimson-release: The Cheerful Insanity Of Giles, Giles & Fripp (Deram).

Ander Giles, Giles & Fripp-materiaal dat later binnen King Crimson heropdook: Why Don't You Just Drop In werd The Letters op King Crimsons Islands-lp, Robert Fripps Suite N°1 werd op diezelfde KC-lp Prelude: Song Of The Gulls en een deel van Passages Of Time eindigde als brug in Peace - A Theme op de King Crimson-lp In The Wake Of Poseidon. Zie ook: Under The Sky.