Artiest: Pete Townshend
Auteur: Pete Townshend
Label: Atco
Jaar: 1966

Demo opgenomen nadat hij een ruwe mix had gehoord van 19th Nervous Breakdown van de Stones. De tekst schreef hij vlug vlug na zijn andere idool Smokey Robinson het woord "Substitute" zo mooi te hebben horen uitspreken in The Tracks Of My Tears. Kwam terecht op Pete's tweede demoverzameling Another Scoop.